Проставление статуса отказ клиента, если клиент отказался от выдачи в момент подписания договора или не получил денежный перевод.
Если по какой-то причине нужно по одобренной заявке проставить статус «отказ клиента» (клиент отказался от подписания договора, не получил денежный перевод) нужно проставить статус отказ клиента по лиду. В этот момент автоматически удалится созданный контракт, и заявка поменяет статус с «К выдаче» на «отказ клиента»
Для проставления статуса «отказ клиента» по лиду необходимо пройти в раздел рабочие столы – Лиды.
Далее нужно найти тот лид, по которому нужно проставить статус «отказ клиента».
Можно найти по поиску или посмотреть в списке, тут как удобно пользователю.
Как нашли нужный лид, нужно открыть информацию по лиду
В информации по лиду есть красная кнопка отказать. Нужно ее нажать и ждать положительного сообщения о данном процессе.
Далее можно проверить статус заявки на займ
Контракт удален, заявка со статусом «отказ клиента».